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5月18日消息 戴尔本周二发行了200亿美元的投资级债券。近期，戴尔正在为收购数据存储巨头EMC而筹集资金。
有银行家透露，戴尔的债券发行受到了投资者的追捧。截至周二上午晚些时候，投资者认购已达到约870亿美元。一名未参与戴尔债券发行的银行家表示，戴尔债券发行的起点价格很便宜。
戴尔此次的债券发行包括6种债券，其中5年期和10年期债券的规模均为45亿美元，起点利率分别为T+312.5基点和T+425基点。
此外，戴尔还发行了37.5亿美元三年期债券、37.5亿美元七年期债券，15亿美元20年期债券，以及20亿美元30年期债券，利率分别为T+250、T+387.5、T+550和T+575基点。
戴尔最初只计划发行160亿美元的投资级债券，此外还将发行32.5亿美元的垃圾级债券，并申请约80亿美元的B级定期贷款，用于给收购EMC的交易筹资。
不过考虑到此次债券发行的规模已达到200亿美元，关于戴尔如何安排剩余的筹资，情况仍然不明。
在戴尔收购EMC之后，合并后公司将承担超过500亿美元的负债。由于存储和计算机行业均面临挑战，因此一些投资者对此持谨慎态度。Diamond Hill资产管理公司基金经理比尔·佐科斯(Bill Zox)表示：“对于存储和服务器业务的长期滑坡趋势，我们感到担忧。”
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雷达卡
发表于 2016-5-18 14:56:47
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