整个医疗美容行业的敌人要上市了!继云游控股、飞鱼科技在香港上市后,美图——这家隶属于“蔡文胜系”的第三家企业即将在香港上市。
华尔街日报援引知情人士称,中国图片软件公司美图已于上周五(8月19日)向港交所提交IPO申请,拟募资5亿美元-10亿美元,预计将于第四季度上市。一旦美图上市,将成为继腾讯之后,香港最大互联网IPO。
为什么不在A股而在香港IPO?蔡文胜对雷建平称: 因为美图要更加国际化发展,美图在国外已经有数亿用户。为什么选香港不是美国,美图用户大部分在中国,香港地区也很多,美图想更接近用户。
而华尔街日报援引知情人士称,相对少的科技公司比例是美图选择港交所申请上市的一个原因,他们认为分析师可能会因此给予美图更高的估值。同时,该团队成员并不具备较强的英文能力,因此他们觉得与香港的投资者的沟通将会更加顺畅。
美图由蔡文胜于2008年成立,主要业务为研发图片及影片软件及产品,旗舰产品软件为美图秀秀、美拍,近年涉足硬件,推出美颜相机及美图手机,这也成为美图非常有想象力的一大业务。
2014年,美图公司共完成A、B、C三轮融资,累计融资金额为3.6亿美元,C轮后美图公司估值为20亿美元。此后,美图又进行了3亿美元的D轮融资,投前37亿美元,投后估值40亿美元,而旗下的秒拍上一轮融资2亿美元,总估值超过10亿美元。
美图在2015年销售收入为8亿元人民币,2014年为4.93亿元,2013年则为8600万元,不过目前美图公司一直处于亏损状态。有预测称,美图可能在2017年收入超41亿元并开始规模性盈利。
一家投行给美图上市前估值超过50亿美元,假设美图在2017年登陆港股市场,以2018年净利润16.7亿(约2.6亿美元),在2018年的盈利增速超过120%。
在上一轮融资中,投前蔡文胜、美图CEO吴欣鸿两人一共持有超过50%以上美图公司股权,美图核心员工持有3.2%的股权。此外,IDG持有美图9%的股权、启明投资持有7.7%的股权、老虎基金持有11%的股权、华夏基金持有7%的股权,另外,创新工场持股也达到3.8%左右,战略股东富士康持股1.7%。
吴欣鸿和蔡文胜皆福建人,未读过大学,且均是中国最早一批做域名生意起家的人。
一份材料显示,美图覆盖9亿的独立设备,2.7亿月活跃用户,5,200万日活跃用户,用户每日启动3次以上(微信每日启动5.5次)。不仅如此,美图海外用户数目前超过1亿,超过18个国家和地区用户数超100万,目前用户数量增长主要来自海外。
至七月末,科技公司约占港交所市值的10%,其中市值最大的为腾讯,然后是PC制造商联想和软件公司金山。
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